設為首頁

加入收藏

English(英文版)

手機客戶端

微信公眾號
中國投資界 > 理財 > 正文

零壹財經發布《P2P借款人畫像報告》 多資產類型審視行業價值

時間:2019-05-15 14:43:34 來源:綜合 作者:沈拙言

2019年5月10日,零壹財經合伙人、智庫總監、研究總監趙慧利在“2019零壹財經新金融春季峰會”上發布《P2P網貸備案進行時--從借款人畫像審視行業邊界與價值報告》(以下簡稱《報告》)。

《報告》對行業十二載所服務的借款人進行畫像,從借款人地區分布、年齡區間、筆均金額、平均期限、還款偏好等維度進行全面展示,審視P2P網貸行業對整體實現普惠金融所作出的價值。

《報告》以洋錢罐的小額信貸資產、翼龍貸的三農產業資產、工場微金的企業供應鏈資產為重點案例,解析經營不同維度人群平臺數據表現,多方位展現P2P網貸價值及成就。

借款人地區分布:經濟越發達省份 借款人越多

《報告》顯示,整體行業內,經濟相對較為發達的地區P2P借款人越多。2009-2018年,借款人分布最多的地區為廣東省,占比10.59%;浙江緊跟其后,占比6.65%;江蘇第三,占比6.62%。

排名前三的省份合計貢獻了23.86%的借款人。

洋錢罐、拍拍貸、愛錢進等平臺借款人地區分布與行業整體保持一致,資產類型較為特殊的平臺也呈現不一樣的數據表現。

翼龍貸以三農資產為主,其借款用戶則主要分布在河北、內蒙古、河南等華北地區種植、養殖農業大省,雖與行業整體表現不同,但呈現出獨特資產群的獨特地域屬性。

借款人年齡區間:20-40歲中青年為主

洋錢罐、工場微金資產以小額信貸業務為主,資金用途多為日常消費及經營周轉,資產端較年輕化,主力借款群體為35歲以下。

翼龍貸借款用戶多為農業種植戶與農副產品養殖戶,年齡則偏大,多集中在35-45歲,45歲以上借款人占比也高達34%。

這顯示,并不僅僅是中青年群體在沐浴互聯網金融的普惠光芒,中老年群體也在逐步享受金融服務。

小額、分散逐步貫徹 萬元以下成主流

《報告》顯示,P2P筆均借款額在2014年達到峰值11.08萬元,隨后隨著互聯網金融專項整治行動的開展,逐年下降,2018年降至2.02萬元。

分布到各平臺,則因資產類型差異表現懸殊。洋錢罐、拍拍貸主營業務為小額消費信貸產品,筆均借款金額多為5000元以下;微貸網以車貸為主業,筆均借款金額則數萬元;翼龍貸則涉及三農相關產業培育,第一產業的資金起步階段,故而呈現5-10萬元的筆均借款額區間。

借款用途:過半企業包含企業貸業務

《報告》認為,若以最基本的分類方式,資產端分為個人信貸與企業借款兩種。

從借款用途上來,個人信貸多用于生活消費,與消費金融業務類似但覆蓋范圍更廣;企業借款則分布于各個行業,據零壹智庫統計,P2P網貸借款則呈現供應鏈金融服務、產業化服務特征。

《報告》中顯示,截至2019年3月待還余額為2億元(不含2億)以上且正常運營平臺共有222家,這些平臺中,經營業務包含企業借款的占比51%。

借款人工作性質:普工與農民走上金融舞臺

《報告》統計了樣本平臺的工作情況:P2P網貸與傳統金融的借款人不同的是,一部分是無法通過傳統金融渠道獲得資金的用戶,另一部分是資質尚可但傳統金融業務無法滿足其臨時性、小額性中轉資金需求。

這其中既有大城市白領精英,也包含普通技工、農民以及優質小微工場業主,互聯網金融服務了更為廣袤的借款客群。

在學歷分布層面,銀行機構更傾向于受過高等教育、擁有較高收入的群體,但P2P網貸服務范圍進一步擴大。《報告》以撈財寶和向上金服為樣本進行學歷統計,本科學歷以上人群占比不足15%,大專占比約為50%,高中學歷占比超過20%。

借款價值:不同資產賽道上的“圓夢計劃”

主營個人信貸的洋錢罐并不局限于生活消費,還涉及進城務工人員的技能培訓借款。對于超小型個體工商戶以及個人而言,數千、數萬元即可成為經營起步資金,個體用戶可選擇糕點培訓、挖掘機培訓、考取廚師證等方式選擇再二次就業或直接創業。

主營三農資產的翼龍貸則更注重農村產業的培育。機械化、集約化、產業化、規模化等特征為主的新農業背后,需要高密度的資金投入。與此同時,農民對于新型產業的嘗試存在一定試錯成本,翼龍貸風控人員會根據風控經驗對借款人所要從事的職業、經營活動提供一定咨詢建議,這并不單單是單純的借貸關系,而是新農村生態鏈下的產業培育。

工場微金以企業供應鏈資產為主,其認為:中國中小微企業貢獻了就業的80%,GDP占比也超過70%,高昂的占比背后是融資需求不得滿足的尷尬處境,資金不足致使經營壓力驟增,一定程度上是滯緩了國內經濟發展。為供應鏈上下游的中小型企業提供融資服務,是推動實體經濟健康發展的重要一環。

《報告》最后認為,P2P網貸所產生的社會價值包括但不限于:

1)實現金融體系內的資金資產一一對應;

2)令更多人享受金融服務;

3)改善就業問題;

4)打通資金通道;

5)規范民間借貸;

6)科技能力反哺傳統金融;

7)壓低交易與運營成本;

8)豐富資金端理財需求;

9)助力征信體系建設。



責任編輯:touzjsy
返回首頁
標簽:
精彩圖片
网上特码资料大全期